【产业分析】铅酸蓄电池行业综述

有些企业理解铅酸蓄电池是一类安全性高 ，电性能稳定 ，制造成本低 ，应用领域广泛 ，可低成本再生利用的“资源循环型”能源产品 。其生产属深加工 、劳动密集型方式 。近十年来 ，随着世界能源经济的发展和人民生活水平的日益提高 ，铅酸蓄电池的应用领域在不断地扩展 ，市场需求量也大幅度的升长 ，在二次电源中 ，铅酸蓄电池已占有85%以上的市场份额 。随着人类对太阳能 、风能 、地热能 、潮汐能等自然能的开发利用和电动汽车产业的发展,铅酸蓄电池作为不消耗地球资源的“绿色”产业 ，将面临着广阔地发展空间 。

一 、行业相关政策

(一)行业管理体制

我国二次电池行业的管理体制为国家宏观指导和行业协会自律管理下的市场竞争体制。目前 ，电池行业行政主管部门为工业和信息化部 ，具体由节能与综合利用司负责对行业实施宏观调控;国家发改委产业协调司具体负责统筹协调行业发展的重大政策 、规划 、战略等;国家质量监督检验检疫总局负责产品生产许可证的颁发和监督管理工作 。

中国电池工业协会 、中国化学与物理电源行业协会 、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会为本行业自律管理机构 ，行业协会主要负责协助贯彻落实有关政策 、法律 、法规 ，协助编制行业发展规划和产业政策 ，参与国家标准及行业标准的制定和修订 ，开展行业及市场研究 ，行业经营状况的统计分析 ，以及订立行规行约进行行业自律管理等 。

(二)行业主要法律法规

二次电池行业所涉及的法律法规主要包括生产许可和环境保护两个方面 。其中 ，国家质检总局负责实施生产许可证制度 ，铅酸蓄电池生产过程中的环保不达标被列为关注重点 ，任何环保设施不健全 ，或虽有设施 、但环境监测不合格的企业均将失去生产该类产品的资格;国家环保部负责行业环保基本制度及各项环保政策 、法规和标准的制定和监管;国家卫生部负责职业病防治政策 、法规及标准的制定和监管 。2012年5月11日 ，国家工信部和环保部发布《铅蓄电池行业准入条件》 ，自2012年7月1日起实施 ，现有铅蓄电池及其含铅零部件生产项目 ，均应于2013年12月31日前达到本准入条件的要求 。

(三)行业主要政策

《产业结构调整指导目录(2011年)》中将锂离子电池 、新型结构(卷绕式 、管式等)密封铅蓄电池等动力电池 、储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池 、超级电池和超级电容器列为鼓励发展的轻工产品;将开口式普通铅酸蓄电池 、含镉高于0.002%的铅酸蓄电池(2013年底之前淘汰)列为淘汰类产品 。《外商投资产业指导目录(2007年修订)》将高容量全密封免维护铅酸蓄电池列为鼓励外商投资产业 ，将开口式(即酸雾直接外排式)铅酸电池列为禁止外商投资产业;《外商投资产业指导目录(2011年修订)》将开口式(即酸雾直接外排式)铅酸电池列为禁止外商投资产业。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006-2020》提出 ：“重点研究太阳能电池相关材料及其关键技术 、燃料电池关键材料技术 、高容量储氢材料技术 、高效二次电池材料及关键技术 、超级电容器关键材料及制备技术，发展高效能量转换与储能材料体系” ，“重点研究开发混合动力汽车 、替代燃料汽车和燃料电池汽车整车设计 、集成和制造技术 ，动力系统集成与控制技术 ，汽车计算平台技术 ，高效低排放内燃机 、燃料电池发动机 、动力蓄电池 、驱动电机等关键部件技术 ，新能源汽车实验测试及基础设施技术等 。”

国家发改委在《轻工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年)》中将新型电池关键技术 、材料与设备产业化列为重点行业技术创新与产业化 ，并明确指出其包括新型结构铅酸蓄电池 、动力型锂离子电池和电极材料 、隔膜 、电解质等关键材料制备技术;另外在推进行业节能减排部分着重列示了电池产业 ，主要节能减排方向包括锂离子电池替代电动工具用镍镉电池以及废旧铅酸蓄电池规模化回收再利用 。

《中国化学与物理电源(电池)行业“十二五”发展规划》指出 ，铅酸蓄电池“十二五”期间的主要任务是 ，要积极推进清洁生产 ，鼓励采用节能技术 ，大力发展全密封免维护和胶体铅酸蓄电池 ，继续提高铅酸蓄电池比能量和使用寿命 ，加快超级铅酸电池的开发 ，加快动力和储能用铅酸电池和先进生产设备的开发和产业化 。

二 、铅酸蓄电池行业发展概况

(一)铅酸蓄电池主要用途

目前铅酸蓄电池行业的产品分类如下 ：

(二)国际铅酸蓄电池发展状况

根据英国著名电池机构BEST(BatteriesandEnergyStorageTechnology)2008年发表的研究报告 ，2007年全球汽车用铅酸蓄电池销售3.8亿只 ，价值190亿美元 ，如果包括工业用途在内 ，全球铅酸蓄电池总销售220亿美元 。新增生产主要集中在巴西 、俄罗斯和中国 。实际上 ，在未来5年中国会取代美国 ，成为最大的汽车用铅酸蓄电池市场 。根据亚洲电池协会的统计 ，全球铅蓄电池市场规模已经从2005年34,570万KVAH增长到2009年的37,290万KVAH 。在亚洲市场 ，尤其是中国市场快速发展的影响下 ，2012年全球铅蓄电池的市场规模将上升至1,370万KVAH ，年均增长率超过4%。

环境问题将是影响未来铅酸蓄电池市场的关键因素 ，特别是减少车辆排放和改进燃油效率 ，将导致汽车用铅酸蓄电池市场的变化 。包括“微混”(start-stop)技术在内的汽车新技术 ，将带动VRLA电池 、镍氢电池以及潜在的锂离子电池在汽车上的应用 。先进结构的VRLA电池的开发 ，将使铅酸蓄电池的市场份额在混合动力技术引起的汽车制造业变革中得以维持 。

(三)我国铅酸蓄电池发展状况

铅酸蓄电池是一类安全性高 、电性能稳定 、制造成本低 、应用领域广泛 、可低成本再生利用的“资源循环型”能源产品。近二十年来 ，在世界能源经济发展的浪潮中 ，在中国经济发展战略方针的指导下 ，铅酸蓄电池行业逐渐从一个落后的低端产业发展成为一个新型的前沿产业 。随中国汽车工业 、电信电力以及新能源产业的快速发展 ，中国的铅酸蓄电池产业也进入了一个蓬勃的发展时期。

根据Wind资讯统计数据 ，2011年全国铅酸蓄电池产量为14,229.73KVAh ，同比下降1.3%;2012年 ，我国铅酸蓄电池累计产量为17,486.22万KVAh ，同比增长22.9%;2013年 ，我国铅酸蓄电池累计产量为20,502.74万KVAh，同比增长17.3%;2014年1-6月 ，我国铅酸蓄电池累计产量为10,737.78万KVAh ，同比增长8.1% 。

(四)国际铅酸蓄电池行业的发展趋势

1.铅电池成为欧美各国新能源战略的重要组成部分

在21世纪世界能源经济发展战略中 ，欧美 、日韩等先进工业国家都将太阳能 、风能发电系统和电动汽车系统的研究应用作为新能源的开发利用和实现低碳经济的重要环节 ，作为目前二次电源占比最大的铅酸蓄电池 ，其所具有的高安全性 、高资源循环性和低值廉价性越来越被各国政府重视 。2009年8月美国政府拨款24亿美元支持发展“下一代电池和电动车”项目 ，用于电池及其材料生产的为15亿美元 ，其中6,780万美元支持发展“超级电池(铅酸)”项目和“铅炭电池”项目 ，重点支持了美国两家最大的铅酸蓄电池企业Exide公司和EastPenn公司 。日本政府2009年也拨款210亿日元支持日本新能源NEDO机构专项研究开发高能量密度的铅蓄电池项目 。

2.新结构 、新材料 、新工艺的铅酸蓄电池研发正在加速

正在研发的新产品包括 ：双极性卷绕式电池 、超级电池、双极性电池 、铅布水平电池 、内催化电池等 。相关的高新技术有 ：碳电极技术 、泡沫炭技术 、箔式卷状电极技术 、平面式管电极技术 、连续铸造辊压技术 、铅布纺织技术等 。以上各新型铅蓄电池主要是解决现有铅酸蓄电池比能量低、电荷传输能力差 、输出功率低及循环寿命低等问题 。新型的铅酸蓄电池系列产品是电动汽车 、太阳能风能系统优级的动力源和储能器 。

3.装备加速实现高自动化 、智能化和成套化 、系统化

高度自动化和智能化的装备包括 ：智能式全自动化铅粉机 、制带拉网及冲孔成套装备 、连续铸造辊压成套装备 、全自动数控装配线、数控真空和膏装置 、智能型电池化成数控装备等 。高度自动化 、智能化生产线可以有效减少工人对铅的接触 ，有效降低职业病问题 。

4.生产向高效化 、规模化 、节能化 、清洁化发展

持续提高装备的高自动化 、高成套化 、智能系统化和配料 、物料输送的自动化 、智能化 ，大幅度地减少用工人员 ，生产效率达到最大化 。加速企业间的兼并重组 ，资源整合 ，实现品牌的规模化;制定和强制贯彻执行环保 、节能和清洁化生产的相关标准和实施细则 ，实现低碳经济发展 。

5.废旧电池的回收体系日趋健全

冶炼技术逐渐实现低耗能 、高再生率和清洁型 ，倡导可持续性发展目前世界各国 ，特别是发达国家都十分重视铅酸蓄电池的绿色回收和科学再生 ，制定了一系列法律 、法规 ，实施统一管理 ，美 、意 、欧共体国家均宣布废旧铅酸蓄电池属红色类有害物质 ，必须单独统一回收 、统一处理 ，从而有效地保证了废旧铅酸蓄电池较高的回收率 。

(五)国内铅酸蓄电池行业的发展趋势

1.铅酸蓄电池行业在国民经济和社会发展的重要作用

铅蓄电池产品历史悠久 ，技术成熟 ，在功率特性 、高低温性能 、组合一致性 、回收再利用性和价格等方面具有优势 ，长期以来广泛应用于汽车 、船舶 、航空 、电力 、通信 、银行 、军工等各个领域 ，已成为推动国民经济和社会可持续发展必不可少的基础性产业 。同时 ，铅蓄电池也是化学电池中市场份额最大 、使用范围最广的电池产品 ，在内燃机起动 、大规模储能等应用领域尚无成熟替代产品 。预计在今后一个时期内 ，铅蓄电池尚不能被其他电池产品所取代 ，铅蓄电池行业在国民经济中仍将发挥不可或缺的重要作用 。

改革开放以来 ，我国铅酸蓄电池行业技术水平得到了较大提高 ，目前已成为世界上最大的生产国和最主要出口国之一 。据国家统计局统计 ，2011年我国规模以上铅蓄电池企业共完成总产量14,229.6万千伏安时 ，超过世界总产量的1/4 ，年出口额20亿美元 ，为我国扩大内需 、拉动就业和出口创汇做出了巨大贡献 。

2.未来产业发展趋势

根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会制定的《铅酸蓄电池行业“十二五”发展规划》 ，“十二五”期间 ，随着世界能源危机的加剧和低碳经济的兴起 ，中国蓄电池行业的产业发展趋势是 ：

①加速新能源储能蓄电池和新能源动力蓄电池的研发与产业化;增加新型产品生产比重 ，发展清洁型和资源节约型产品 。重点发展太阳能风能储能蓄电池和电动汽车用动力蓄电池和密封免维护铅酸蓄电池 ，鼓励超级蓄电池(又称铅碳电池) 、双极性蓄电池 、铅布水平蓄电池和胶体铅酸蓄电池 、卷绕式等新型蓄电池的研究与发展 。

②生产模式发生转型升级 。新的生产技术将逐渐替代旧的生产技术;高科技含量的成套拉网生产线 、连铸连轧生产线 、自动物料输送系统将广泛应用 ，先进的高自动化 、成套化 、系统化的生产模式逐渐形成 。

③产业结构将由分散型制造向集中型制造转变;企业的兼并重组 、资源整合将加速集团型企业做强做大 ，企业的联盟联合将加速产业集聚地 、产业集群域的形成 ，龙头骨干企业 、前端企业的行业引领作用将日趋显著 。

④自主创新能力增强 ，产 、学 、研一体化的科技研发平台广为普及;高新科技 、研究专利的产业化进程加速 。产业的国际竞争力将有重大提升。

⑤环保体系将进一步完善 ，节能低耗 、清洁化生产将成为行业的主题;职业病的防治防护将进一步深化 。产业的社会公信度将大幅度提升 。

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 来源:国海证券  作者:李相  扬州一定发电气转载此文 。